年已经接近尾声，而在刚刚过去的11月里，产业地产却并不平静，通过克而瑞《年产业园区11月月报》，我们将掌握最新产业领域的全况。
核心要点
1.行业资讯
*策导向鲜明，发展战略新兴产业是顶层设计的重中之重。纵观11月的产业*策，几乎都和新兴产业有关，财*部公布了激励初创科技企业的免税*策，北京发布了《北京市高精尖产业登记指导目录（版）》，上海出台「鼓励药械创新32条」，深圳发文扶持七大新兴产业，山东发布中韩产业园建设实施方案，*府推动供给侧改革的愿望依旧强烈。
新一代信息技术产业、生物产业引领城市动态。本月，北京主导了京津冀城市群的产业新闻动态，除了中关村集成电路设计园正式运营外；北京房山区*府与京东方签署项目合作协议，欲打造生命科技产业基地；北京金融监管局公布了《北京市促进金融科技发展规划（年-年）》。
长三角城市群中，上海杨浦、宝山区*府分别与百度签署战略合作协议，将在AI特色产业展开深度合作；人工智能医疗健康应用Ada落户张江。江苏、安徽方面，西门子与苏州工业园区管理委员会签署合作框架协议，共建园区智能网联测试示范区；无锡滨湖区举行金秋经贸签约大会，总投资达.52亿元人民币的58个项目正式签约落户；32个集成电路项目落户合肥高新区。
2.市场数据
11月，市场数据显示，全国工业用地供应量上涨，成交量与成交楼板价呈略微下降趋势，平均溢价率下降趋势较大。北京，新增供应12万平方米，依旧无成交项目；上海、广州，供应、成交环比和同比均呈上涨趋势；深圳，供应环比下降，同比上升，成交面积均呈上升趋势；武汉，供应环比同比均上涨，成交环比下降，同比上涨。重庆工业用地供应最大，武汉成交量最大，深圳成交价最高。
3.企业动态
11月房企呈「冬日暖阳」状态。随着市场遇冷，各家房企减少收并购以及投资活动，与此同时，本月多家房企融资成功，可见房企融资难的情况得到了缓解。
华夏幸福本月依旧动作频频，似在破除资金短缺传言，月初，增发1亿美元的高级无抵押定息债券，月中，获证监会核准公开发行公司债券，月底签约杭州萧山PPP项目和中国铁物北京大厦；富力地产笔村旧改项目再进一步，获转国有土地资格；
房企加快多元化布局。龙湖与PNP开展地产科技合作，华润联合小米以26.57亿元北京拿地，荣盛与盈石物流合作开发唐山物流项目，中集增资控股开发碧桂园天宝项目；恒大入股广汇为为未来多元化布局奠基。
年底债务集中兑付、回售，房企抓紧时机进行投融资活动。隆基泰和拟发行1.6亿港元可换股票据；联东武汉开发区投建汽车零部件产业园。
PART01行业资讯
1.*策资讯
下表为本月重点*策及资讯一览：
5日，财*部发布《关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收*策的通知》。自年1月1日至年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。财*部公布科创企业三年免税*策
《北京市高精尖产业登记指导目录（版）》发布
27日，北京市经济和信息化局与市科委、市市场监督管理局联合研究制定了《北京市高精尖产业登记指导目录（版）》，向社会公开征求意见。《目录》按照高精尖产业发展系列指导意见，共分10个大类，个行业新兴小类，包括新一代信息技术、集成电路、医药健康、智能装备、节能环保、新能源汽车等，截止日期为年12月4日。
上海出台「鼓励药械创新32条」
7日，上海市委办公厅、市*府办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》，针对当前药械产业发展中的「痛点」，鼓励药械创新32条从改革临床试验管理、加快药品医疗器械上市、建设全球领先的生物医药创新研发高地、加强药品医疗器械全生命周期管理和服务、提升技术支撑能力、强化保障措施等6个方面提出了32条改革任务。
深圳发文扶持七大新兴产业
2日，《深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶持*策》正式印发实施，将设立市战略性新兴产业发展专项资金，支持新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等深圳战略性新兴产业发展。扶持*策将拓展对创新企业的金融支持手段，加强与股权投资机构合作，对企业实施的产业化项目，予以最高万元股权资金支持；引导银行为中小企业提供产业化信用贷款支持，贷款金额最高不超过万元等。
山东发布中韩产业园建设实施方案
19日，山东省人民*府办公厅发布《中韩（烟台）产业园建设实施方案》。中韩（烟台）产业园总规划面积80.4平方公里，规划建设两个核心区和两个拓展区，分别位于烟台经济技术开发区、烟台高新技术产业开发区和牟平区。重点建设新能源汽车全产业链生产基地、新一代电子信息产业生产基地、新材料研发生产基地和高端装备产业基地，生命科学产业中心和中韩现代服务业融合中心，力争到年，新引进韩资项目个以上，投资额超过20亿美元，对韩进出口突破亿美元。
解读分析：战略新兴产业并非一个新概念，但随着年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、年《「十二五」国家战略性新兴产业发展规划》、年《「十三五」国家战略性新兴产业发展规划》等相关*策的发布，战略新兴产业的发展逐步加快，在GDP中所占比例也水涨船高。鉴于最新的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中所列的产业和「十三五」计划及《中国制造》等其他顶层设计的发展目标的契合度极高，在可预见的未来战略新兴产业将引领产业发展的潮流，11月财*部和北京、上海、深圳、山东等各地所发*策将这一点体现得淋漓尽致。
2.城市动态
(一)京津冀城市群
中关村集成电路设计园正式运营
16日，历经3年建设，中关村集成电路设计园正式开园运营。园区位于北京市海淀区北清路中关村壹号南区，占地面积6万平方米，总建筑规模22万平方米，由中关村发展集团和首创集团联手共建。园区已引进比特大陆、兆易创新、北京兆芯、文安智能等一批具有国际影响力和自主知识产权的集成电路龙头企业30余家入驻，形成年产值近亿元，税收40亿元，专利超过件，占全国集成电路设计业总产值的10%。预计到年，园区将聚集以集成电路设计为核心的上下游企业家，年产值突破亿元，实现税收近50亿元。
京东方、北京房山区*府欲打造生命科技产业基地
8日，京东方与北京房山区*府签署项目合作协议，双方拟在北京高端制造业基地共同打造北京京东方生命科技产业基地项目，总建设用地亩。京东方将整合资源，医工融合创新，构建医教研产用生命科技创新生态。项目分两期实施：一期布局安排包括健康事业总部研发与运营中心、生命科技创新中心/国际医学转化中心与卓越医医院（一期），总投资约亿元，整体预计年投入运营；二期医院（二期）、全球合作伙伴产业园和其他相关项目。
北京金融科技发展规划公布
9日，北京金融监管局公布了10月下旬印发的《北京市促进金融科技发展规划（年-年）》，金融科技的产业集群规划精确到了街道、个位数的平方公里面积，打造形成「一区一核、多点支撑」的空间布局，支持金融科技企业在特定区域和楼宇聚集，加强全面监管，形成「各具特色、互动协同」的北京市金融科技发展格局。
未来四年，北京的目标包括：涌现5-10家国际知名的金融科技领军企业，形成监管科技、智能金融等3-5个具有国际影响力的金融科技创新集群，在金融服务、安全监管、生活服务和城市治理等领域开展10-15个金融科技重大示范应用项目。
解读分析：集成电路作为战略新兴产业中排名十分靠前的产业，其重要性不言而喻，中关村集成电路设计园的正式开业奠定了北京集成电路产业「北（海淀）设计,南（亦庄）制造」的格局。
拥有显示与传感核心技术的北京本土企业京东方在医工融合这个领域上有着明显的优势，鉴于北京「四个中心」的战略定位，它和房山区*府的合作可谓是珠联璧合。金融科技作为另一个在风口上的新兴产业，同样符合北京科技创新中心的定位。此次金融科技发展规划的发布，为金融科技在北京的发展方向定下了基调。
(二)长三角城市群
百度与上海杨浦区、宝山区签约打造人工智能产业集聚区
27日，上海杨浦、宝山区*府分别与百度签署战略合作协议，将在AI特色产业展开深度合作。杨浦区将和百度合作打造杨浦AI特色产业集聚区，共同推进百度（上海）创新中心建设，助力杨浦智慧城市建设，并在*府产业基金协同等方面深入合作。宝山区与百度将致力于人工智能、大数据、云计算与实体经济融合发展，推进百度智能城市、智能交通等业务总部规划建设并落户宝山，将宝山打造成智能城市示范区和人工智能产业集聚高地。
32个集成电路项目落户合肥高新区
28日，全球物联网创新峰会在合肥高新区举办，会上高新区与「安创加速器」在内的30多家国内外企业集中签约，其中设计类22个、材料与设备类4个、封测类5个、制造类1个，总投资额约88亿元。目前，高新区已拥有集成电路企业近家，占全国设计企业总数的十分之一。
总部位于英国的Arm公司是全球领先的半导体知识产权提供商，安创加速器（ArmAccelerator）是第一家基于Arm全球生态系统，聚焦于人工智能和物联网产业的创新创业服务平台。
西门子与苏州工业园区管理委员会共建园区智能网联测试示范区
进博会期间，西门子与苏州工业园区管理委员会签署合作框架协议，共建园区智能网联测试示范区，包括提供前期咨询设计、基础设施建设和综合管控平台搭建等。该项目是国内首个基于5G环境的开放道路智能网联测试基地，也是西门子在中国参与的首个自动驾驶相关项目，将基于西门子全球国际化应用案例与工程经验，建设MAAS试点应用。建成后不仅能完成针对智能网联测试车辆的综合应用测试，而且还将带动上下游智能网联相关产业发展，建立车联网生态圈，在长三角地区乃至全国起到示范作用。
人工智能医疗健康应用Ada落户张江
7日,「上海爱达品智健康全科辅助诊疗项目」（以下简称「Ada」）正式签约落户上海张江人工智能岛。项目由上海品智医疗技术发展有限公司与德国AdaHealth共同成立，将全球排名第一的人工智能（AI）医疗健康应用Ada引进中国并将其迅速汉化，同时携手国家卫生计生委能力建设和继续教育中心，共同实施基层卫生人才能力提升培训项目，助力国家医疗产业智慧升级。
「Ada由全球多位科学家与医学领域专家历时7年共同开发，其独特优势在于运用先进的人工智能技术识别1万多种病症和疾病，并为医生和用户提供7*24小时全方位服务。目前Ada在全球已超过万用户，诊断评估超过1,万次，其科研成果包括1余种疾病和5多种症状，在欧洲家庭医生领域诊断准确率达92％，已获得英国国家医疗服务体系（NHS）认可和欧盟CE认证。未来Ada将在中国持续进行本地化开发，汇集中国0名以上医学、人工智能等领域的专家，对重点医学和人工智能领域进行突破，不断适应和满足中国市场需求，为中国用户提供个性化的医疗增值服务。」
亿投资项目正式签约无锡滨湖区
9日，无锡滨湖区举行金秋经贸签约大会，总投资达.52亿元人民币的58个项目正式签约落户该区，包括天安健康智慧产业园、中车科创园、药明生物增资项目、蠡湖物联网大数据产业园、物联网安全运营总部、启腾电子、创彩光学薄膜、奥迪研发中心、南洋新材料供应链等。其中超1亿元的项目34个，超10亿元的项目15个，超50亿元的项目2个，涵盖了集成电路设计、生命健康、信息技术、智能制造等多个领域。
解读分析：与京津冀城市群产业资讯「定于北京一城」形成鲜明反差的是长三角城市群「百花齐放」的现象。上海、合肥、苏州、无锡在本月中均有重要项目落户，所涉及的项目包括信息技术服务、电子核心产业、人工智能、生物医药产业等产业，其中信息技术服务、电子核心产业和人工智能归属于新一代信息技术产业。新一代信息技术产业在年「十三五」新兴战略产业中的位列第一，较年「十二五」新兴战略产业上升一位，可以看出它集万宠于一身的地位。长三角地区作为华东地区乃至全国的经济中心，在发展新一代信息技术产业上可谓是不余遗力。
(三)珠三角城市群
深圳授牌第二批新兴产业集聚区，2年内预计总投资超亿元
深圳市*府28日举行第二批新兴产业集聚区授牌仪式暨新闻发布会，该批共有8个新兴产业集聚区，集聚区涵盖人工智能、生物与生命健康、石墨烯、第三代半导体、集成电路、航空航天、海洋、智能装备等新兴产业，规划用地总面积超过60平方公里，到年预计总投资超亿元。
横琴出台跨境电商扶持新*
19日，《横琴新区扶持跨境电子商务发展暂行办法》正式印发，将从落户、仓储、物流、通关、融资等方面对横琴新区的跨境电子商务企业、跨境电子商务综合服务平台和物流服务企业给予补贴。据办法，每家企业每年最高扶持金额为0万元人民币，而由香港经港珠澳大桥往来珠海的物流服务企业给予单程全额补贴。
德默克广东创新中心落户生物岛
12日，德国默克公司与广州开发区签署协议，拟在广州国际生物岛设立其华南第一家独立法人公司，将搜寻、孵化和投资医药健康、生命科学、高性能材料以及跨业务领域的创新机会，为市场带来新的技术和解决方案，预计明年9月正式投入运营。广东创新中心的「默克加速器」选出的初创公司将有机会加入默克在中国的创新中心，而后可以通过达姆施塔特默克总部的创新中心深化开发项目，探索在欧洲市场的机遇。
德国默克公司创建于年，是全球历史最悠久的制药与化工公司，也是一家全球领先的科技公司，专注于医药健康、生命科学及高性能材料三大领域。
解读分析：珠三角城市群与京津冀和长三角城市群一样扮演着科技中心的角色，尤其是深圳和广州这对双子星。此次深圳授牌第二批新兴产业聚集区，在布局重大科技基础设施和实施重大科技产业专项上打下了良好的基础，离完成该市「十大行动计划「又近了一步。与此同时，广东则将德国达姆施塔特的老牌制药与化工公司默克公司引入到黄浦区广州开发区国际生物岛这个位于创新生态系统的核心位置，推动医药健康、生命科学和高性能材料行业在当地乃至华南地区的快速发展。横琴作为珠海最大的海岛，肩负着构建粤港澳紧密合作新载体，重塑珠海发展新优势，促进澳门经济适度多元发展等重任，享受着「比经济特区更加特殊的优惠*策」，在通关、税收等方面享有特别照顾。《横琴新区扶持跨境电子商务发展暂行办法》规定特别声明「对于本《办法》不涉及的国家、省、市有关跨境电商扶持*策，横琴企业可叠加适用，属同类优惠的就高适用。」，使横琴的特殊性显露无疑。
3.其他城市动态
武汉首个人工智能聚集区落户光谷，发展4大新兴产业
11月9日，「光谷30年AI新起航」产业论坛在东湖高新区举行，武汉首个人工智能产业聚集区落户光谷，该产业园由深圳南山地产打造。南山·光谷自贸港定位为全球人工智能企业共同体，项目总规划面积约13万平方米重点发展人工智能、互联网+、大健康、科技金融四大战略性新兴产业。中国交建、星云电子、煜炜光学等8家企业签约入园。
西安未来三年硬科技产业规模将超万亿元
9日，全球硬科技创新暨「一带一路」创新合作大会消息，未来三年西安将以硬科技为着力点，打造数十个特色鲜明的硬科技小镇，成立若干个千亿元级硬科技领域代表产业，计划到年底形成1.3万亿元以上产业规模。硬科技是对人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等领域中高精尖原创技术的统称。
体外HIV早期快速诊断项目落户重庆两江新区
中科德馨与重庆两江新区正式签约，研发体外HIV早期快速诊断仪器。该项目预计于两年后进入产业化，届时产值将会达到2亿元以上。「检测即干预」是一种国际上较为流行的艾滋病防治策略，《中国遏制与防治艾滋病「十三五」行动计划》也明确提出，要提高检测咨询可及性和随访服务规范性，最大限度发现感染者和减少传播。国家*策的鼓励带动了艾滋病快速检测市场的兴起。「年，中国体外HIV诊断市场规模约亿人民币，预计未来五年平均增速在15%-20%。」中科德馨相关负责人介绍。
中科院西安科学园暨西安科学城开工建设
中国科学院西安科学园暨西安科学城项目建设启动。西安科学城占地总规划约19平方公里。一期规划建设用地亩建设科技创新区，打造国家级科学研究基地、先进技术研发基地和高级人才培养基地。二期规划建设用地4亩建设产业转化孵化区，围绕光电信息、航空航天、新材料、民生健康和环境保护等领域，培育一批高科技创新企业，打造高水平的成果转化中心、科技金融中心和创业孵化中心。
国家级商业航天项目落重庆
30日，全球低轨卫星移动通信与空间互联网项目落户重庆两江新区。该项目首期投资亿元，将在重庆两江新区建设项目全球总部，以及运营中心、人才培养基地、配套产业园等。依托这个项目，重庆两江新区有望打造成为我国首个太空互联网时代的全球总部基地。
项目是我国首个独立自主的全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统。该项目将创新运营高效的商业模式，聚集全社会资源，打造覆盖芯片、终端、系统集成、运营服务及人才培养等环节的完整产业链条，培育新经济增长点，带动上下游0亿元产值规模。这是国家级的、投资规模最大的、具有里程碑意义的商业航天项目。实现「沟通连接万物、全球永不失联」。
PART02市场数据
1.全国市场监测
11月全国工业用地供应环比、同比均上涨，成交环比、同比均下降，供求比1.23
11月，全国工业用地供应建筑面积1.56亿㎡，环比上升96.16%，同比上涨17.85%；成交建筑面积1.27亿㎡，环比下降14.7%，同比下降1.84%，供求比1.23。
11月全国工业用地成交楼板价环比、同比均下降，平均溢价率环比同比均下降
11月，全国工业用地成交楼板价为元/㎡，环比下降6.91%，同比下降12.54%；平均溢价率为11.7%，环比下降49.74%，同比下降44.43%。
14个重点城市：重庆、武汉供应最大，同时武汉也是成交量最大城市，深圳价最高
11月，供应上看，重庆供应量较大，供应建面达.2万㎡，其次为武汉，为.2万㎡；成交上看，武汉成交量最大，为.7万㎡，其次为重庆；价格上，深圳最高元/㎡，上海次之，成都最低，本月北京无成交。
2.重点城市监测
北京∣11月新增供应12万平方米，无成交
11月，北京工业用地新增供应12万平方米，无成交。
上海∣11月供应、成交环比同比均下降，供求比0.71
11月，上海工业用地供应建筑面积11万㎡，环比下降38.46%，同比下降77.98%；成交建筑面积15万㎡，环比下降93.95%，同比下降73.31%；成交楼板价为元/㎡，环比下降31.07%，同比下降15.02%。
广州∣11月供应、成交环比同比均上涨，供求比1.31
11月，广州工业用地供应建筑面积万㎡，环比上涨30.54%，同比上涨.44%；成交建筑面积.06万㎡，环比上涨.52%，同比上涨.51%；成交楼板价为元/㎡，环比下降9.45%，同比下降41.65%。
深圳∣11月供应同比上升，环比下降；成交同比、环比均上升；供求比5.62
11月，深圳工业用地供应建筑面积71.3万㎡，环比上升.47%，同比下降5.49%；成交建筑面积12.7万㎡，环比上升1.16%，同比上升.53%；成交楼板价为元/㎡.
武汉∣11月供应环比同比均上涨；成交环比下降，同比上涨，供求比1.13
11月，武汉工业用地供应建筑面积.2万㎡，环比上涨13.26%，同比上涨.79%；成交建筑面积.7万㎡，环比上升.66%，同比上涨.99%，成交楼板价元/㎡，环比下降2.29%，同比上升50.07%。
PART03企业动态
1.新签约
本月企业新项目签约/启动一览
华夏幸福签约杭州萧山PPP项目
11月28日，华夏幸福与杭州市萧山区人民*府于签署了《浙江省杭州市萧山区河上产业新城PPP项目合作协议》，合作期限为18年，华夏幸福负责合作区域的整体开发。公告称，华夏幸福负责投入资金进行合作区域的设计、投资、开发、建设、产业导入及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，保证按时完成本协议所约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据规划要求提供基础设施建设、公共设施建设及运营、土地整理服务、产业发展服务、规划设计咨询、运营管理维护等工作。
华夏幸福57.8亿竞得中国铁物北京大厦
11月29日，中铁物大厦位于北京市丰台区卢沟桥乡丽泽金融商务区，建设用地面积约2.11万平方米，规划建筑面积约23.25万平方米，规划为商业金融用地，商业部分土地使用权至2年4月8日。此外，该项目由华夏幸福负责开发建设。
富力参与的广州黄埔笔村征地43公顷，用于旧村改造项目
11月2日，广州市黄埔区*府发布一则征地公告称，将黄埔区东区街笔岗社区经济联合社共43.公顷旧村庄集体建设用地，转为国有建设用地，用于笔村旧村改造项目。据了解，笔村旧村改造项目自年开始，引入富力地产参与改造开发。预计，年年底有两栋楼的居民可以回迁，在年内笔村将完成全面改造。
解读分析：华夏幸福虽然在转型期，对之前在开发过程中出现问题的板块进行整改，例如将产业小镇板块并入产业新城，环京一线产业低价售给万科，但是依旧会采用自己熟悉的PPP模式来进行开发，开发领域从京津冀开始向全国扩展，而竞得中国铁物北京大厦项目物权，正式从施工方转身一跃成为持有方，无论是哪种方式，都是华夏幸福「过冬」的自救策略。而倾向于旧改项目的富力地产，终于开始了笔村的项目，众所周知，旧改项目周期长，如果能早日完工，也可以为富力缓解部分资金问题。
2.合作
以下为本月企业战略合作一览表：
龙湖与科创平台PNP签署协议，开展地产科技合作
11月20日，龙湖集团与科技创新平台PlugandPlay签订战略合作协议，就未来在地产科技领域的战略合作达成共识。在此次签约仪式上，龙湖集团CEO邵明晓指出，龙湖与PlugandPlay的合作将以地产科技项目培育和技术应用为起点，共建地产科技联合加速中心，借助龙湖集团广阔的应用场景和PlugandPlay的全球创新资源，搭建完善的产业生态体系，共同推动地产行业数字化、智能化升级发展。
华润联合小米以26.57亿元北京拿地
11月5日，北京市规划和国土资源管理委员会
